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中国5G终端上游网络基础设施及5G终端产业链分析

来源: www.chinaiic.cn 点击: 整理:qwark

中国5G 终端上游网络基础设施分析

中国5G网络建设及商用推进情况

5G网络建设与商用有序推进,有力支撑各qy886千赢国际数字化发展
2019年5G正式商用后,我国5G用户规模与网络覆盖范围同步快速扩大。截至年底,我国5G基站数超13万个,用户规模以每月新增百万用户的速度扩张。5G终端的同步上市是5G良好发展的保障,截至2019年底,国内35款5G手机获得入网许可,国内市场5G手机出货量1377万部,呈明显增长趋势。
5G高速、高可靠、低时延特性满足医疗健康、自动驾驶、公共事业、智慧城市、物流等领域数十亿设备的信息传输需要,将为经济社会带来巨大的发展机会。电信业积极主动推进5G生态建设,在摄影级视频、监控级视频、实时交互、AR/VR/MR、无人机、远程控制、机器人等领域加强应用开发,挖掘qy886千赢国际价值,同时加快向家庭应用延展,提升移动通信网络在智能门禁、安全门锁、燃气检测、智慧烟感、电气火灾等应用的网络连接优势,叠加更多的服务功能,推动市场发展。
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。我国信息通信业发展处于新的历史起点,面临诸多新要求、新机遇、新挑战,全qy886千赢国际将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,科学把握qy886千赢国际发展形势,持续深化体制机制改革,加快建设5G网络,推动我国信息通信业实现高质量发展。

中国5G网络网络基础设施能力分析

(一)固定资产投资额小幅增长,移动通信投资加快
 2019年,三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司在5G相关投资快速增长的推动下,共完成固定资产投资比上年增长4.7%。其中,移动通信投资稳居电信投资的首位,占全部投资的比重达47.3%。
(二)光网改造工作效果显著,5G网络建设有序推进
推进网络IT化、软件化、云化部署,夯实智慧运营基础,构建云网互联平台,夯实为各qy886千赢国际提供服务的网络能力;4G覆盖盲点不断被消除、移动通信核心网能力持续提升,夯实5G网络建设基础。2019年,新建光缆线路长度434万公里,全国光缆线路总长度达4750万公里。互联网宽带接入端口“光进铜退”趋势更加明显,截至12月底,互联网宽带接入端口数量达到9.16亿个,比上年末净增4826万个。其中,光纤接入(FTTH/0)端口比上年末净增6479万个,达到8.36亿个,占互联网接入端口的比重由上年末的88.9%提升至91.3%。xDSL端口比上年末减少261万个,总数降至820万个,占互联网接入端口的比重由上年末的1.2%下降至0.9%。
图表 7 2014-2019年中国互联网宽带接入端口增长情况表

图表 8 2014-2019年中国互联网宽带接入端口增长情况图


中国5G网络建设产业链分析

5G网络,本质上是移动通信网络。拥有5G商用牌照才具有5G移动通信网络建设和经营资质的。目前中国共有4家运营商拥有5G商用牌照,分别是中国移动、中国电信、中国联通和中国广电。
运营商作为提供网络服务的供应商,也是通信网络市场的最主要采购者,运营商的资本开支决定着网络建设的投入。
图表 9 2020年中国三大运营商5G投资及方向

2020年三大5G通信运营商先后公布了5G建设投资和基站的设备采购计划:
中国移动5G相关投资计划约1000亿元,计划采购5G基站27万台。今年实现地级(含)以上城市规模商用,通过加强4/5G协同和加强向SA演进,有效满足To C、To B市场需求。
中国电信5G投资约453亿元,采购5G基站14万台。覆盖全国所有地市级(含)以上城市。5G网络部署以SA为目标架构,以5G+公有云+MEC融合最大化5G技术价值。
中国联通5G资本开支约为350亿元,采购5G基站14万台,覆盖全国所有地市,将启动5G网络向SA演进升级,并计划年中商用,同时推进“云网边端业”高度协同。
资本开支规模决定网络投资力度和网络性能。在5G网络建设阶段运营商会采购网络涉规划服务以及主设备、传输设备等硬件。在运营阶段,运营商会采购网络运维、优化等服务。
图表 10 5G网络建设产业链

网络规划设计需要提供从咨询规划、设计的一体化解决方案,网络规划设计主要包括勘察、规划、设计,是5G网络建设启动之前的必经环节。目前网络规划设计环节国内的重点企业包括国脉科技、三维通信、恒泰实达、吉大通信、世纪鼎利等。
主设备市场近年来经历了多次整合。目前主要厂商包括华为、中兴通讯、爱立信、诺基亚、中国信科、三星。
基站天线是一种变换器,把传输线上传播的导航波,变换成无界媒介中传播的电磁波,或者进行相反的变换。基站天线性能的好坏,直接影响到移动通信的质量。主要厂商包括,通宇通讯、摩比发展、京信通信等。
光模块是基站和传输设备中的核心部件。光器件在数据中心、电信网络中有广泛应用,产品包括光放大器、光纤连接器、光模块、光电检测器等,光模块是光器件中较为重要的一种。主要厂商包括,科信技术、太辰光、日海通讯。
印制电路板(PCB,Printed Circuit Board)是承载并连接其他电子元器件的桥梁。5G时代基站用PCB会倾向于更多层的高集成设计,除了结构变化之外,5G的数据量更大、发射频率更大、工作的频段也更高,这需要基站用PCB板有更好的传输性能和散热性能,因此5G基站用PCB板要使用更高频率、更高传输速度、耐热性更好的电子基材。目前主要厂商有深南电路、沪电股份等。
光纤光缆主要用于链接5G组网。5G的基站结构中,AAU和DU需要用光纤进行连接;密集组网方案需大规模引入小基站,基站之间也会利用光纤进行连接。主要厂商包括中天科技、亨通光电、烽火通信等。
5G网络运维 优化方面,有望向网络智能化运维的趋势发展。智能化运维的趋势将提升网络优化运维的效率。目前国内主要参与企业包括世纪鼎利、邦讯技术、三元达等。





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